Poslovni partnerji in kontaktne osebe

V modulu Poslovni partnerji zbiramo in urejamo podatke o svojih poslovnih partnerjih. Do poslovnih partnerjev pridemo iz menija Šifranti -> Poslovni partnerji. Dobimo seznam že vnešenih poslovnih partnerjev. Na levi strani seznama je filter, s katerim lahko seznam filtriramo glede na naziv partnerja, njegov naslov, kontaktno osebo in status. Zgoraj desno je gumb Dodaj s katerim dodamo novega poslovnega partnerja.

Vnos in urejanje poslovnih partnerjev

S klikom na poslovnega partnerja v seznamu (1) (ali s klikom na - urejanje) pridemo v urejanje le-tega, s klikom na gumb Dodaj (2) pa na vnos novega poslovnega partnerja. S klikom na - brisanje (3) lahko že vnešenega poslovnega partnerja izbrišemo.

Brisanje poslovnega partnerja je možno samo, če le-ta ni uporabljen še nikjer v aplikaciji! Če smo na poslovnega partnerja že vezali kakšen dokument, moramo popraviti ali pobrisati vse take dokumente, šele potem bo brisanje poslovnega partnerja uspelo.

Vnos in urejanje poslovnih partnerjev je urejeno v treh zavihkih. Na zavihku Splošno urejamo osnovne podatke poslovnega partnerja, na zavihku Kontakti pa urejamo partnerjeve kontaktne podatke (naslovi, telefonske številke in transakcijski računi). Zavihek Osebe je namenjen urejanju kontaktnih oseb partnerja in je opisan v podpoglavju Kontaktne osebe. Obvezni podatki pri vnosu poslovnega partnerja so Naziv, Status klienta in Država. Ostalih podatkov nam ni potrebno vnesti, da pi partnerja lahko shranili, bodo pa vsaj nekateri, odvisno od tega, kje bo poslovni partner uporabljen, pomembni (ID za DDV, Transakcijski račun ipd.). Zato naj velja, da vnesemo čimveč podatkov o poslovnem partnerju. Šifre poslovnega partnerja ne vnašamo, ker se generira avtomatsko glede na nastavljeno številčenje.

Če ima poslovni partner zastopnika, si moramo zastopnika najprej vnesti kot poslovnega partnerja. Prav tako si moramo vnesti še zastopnikovo kontaktno osebo. Sedaj lahko pri poslovnem partnerju, ki ima zastopnika, le-tega vnesemo (lahko ga poiščemo Išči).

  • Seznam poslovnih partnerjev
  • Vnos poslovnih patnerjev
  • Kontaktni podatki
  • Kontaktne osebe
Vnos in urejanje kontaktnih oseb

Do vnosa kontaktnih oseb pridemo izključno preko vnosa/urejanja poslovnega partnerja (zavihek Osebe). Novo kontaktno osebo dodamo s klikom na gumb Dodaj ali kliknemo - , že vnešeno pa urejamo s klikom na osebo v seznamu. Kontaktno osebo brišemo s klikom na - brisanje.

Tudi tukaj velja, da lahko osebo brišemo samo, če še ni uporabljena kjerkoli v aplikaciji

Vnos je razdeljen na tri dele. Zgoraj so osnovni podatki (1) kontaktne osebe, spodaj levo telefonske številke (2) in desno poštni naslovi kontaktne osebe (3). Obvezna podatka pri vnosu kontaktne osebe sta Naziv in Priimek. Enako kot pri Poslovnem partnerju, se tudi pri kontaktni osebi šifra ne vnaša - sistem jo generira avtomatsko.

Pregled in iskanje kontaktnih oseb

Za pregledovanje in iskanje kontaktnih oseb je pripravljen še pregled kontaktnih oseb. Najdemo ga v meniju Šifranti -> Kontaktne osebe.

  • Pregled kontaktnih oseb
  • Vnos kontaktnih oseb
  • Seznam kontaktnih oseb