Naročila kupcev

Naročila kupcev so skupaj s pogodbami in forecasti osnova za načrtovanje proizvodnje. Vnešeno in potrjeno naročilo je osnova za delovni nalog za proizvodnjo. V menuju izberemo Tip -> Prodaja -> Naročila kupcev, da pridemo do seznama naročil kupcev.

Predpogoji
  • Vnešen poslovni partner
    Poslovni partner - kupec, ki naroča, mora biti vnešen.
  • Vnešena Kontaktna oseba
    Za kupca mora biti vnešena kontaktna oseba
  • Obstajati mora tip dokumenta 'Naročilo kupca'
    V šifrantu tipov dokumenta mora bit prisotna vrstica s tipom `naročilo kupca`. Na tipu dokumenta mora biti določeno številčenje
  • Vnešeni artikli
    Artikli, ki jih kupec naroča, morajo biti vnešeni
  • Vnešena zaloga
    Za artikle, ki jih kupec naroča mora biti definirano skladišče
  • Davčni podatki
    Zaradi potreb EDI moramo poznati `Davčno shemo` in `Kategorijo davka` za vsak naročen artikel. Standardna šifranta davčnih shem in kategorij davka sta v aplikaciji že prednaloženi
Vnos/urejanje naročila kupcev

Do naročila kupca pridemo s klikom na naročilo v seznamu, novo naročilo pa dodamo s klikom na gumb dodaj. S klikom na naročilo pridemo v pregled naročila. Od tukaj pridemo z gumbom (1) na urejanje naročila.

Kakor pri vseh dokumentih aplikacije, je tudi vnos naročila kupca izveden v dveh nivojih: najprej vnesemo dokument (1), potem mu dodamo postavke (2). Pri dodajanju novega naročila so obvezna polja vrsta dokumenta, kupec, kupčeva oznaka, naslov kupca in naslov dostave. Vnesti moramo še jezik če bomo naročilo tudi izpisali. Valuto izberemo iz šifrant, ki je standardiziran in je že prednaložen v aplikaciji. K celotnemu naročilu lahko dodamo še Opis/opombo.

Vnos/urejanje postavke naročila

Postavko naročila urejamo s klikom na postavko v seznamu postavk naročila (2), novo postavko dodamo s klikom na gumb Dodaj. Pridemo v vnos postavke naročila. Za vnos postavke naročila so obvezna polja artikel, kategorija davka in davčna shema. V polje Količina vnesemo naročeno količino. Tukaj velja opozoriti na dve merski enoti. Enota mere za naročanje in Enota mere osnovne pak. količine. V večini primerov sta sicer enaki, lahko pa naročamo v eni enoti, evidence artikla pa vodimo v drugi merski enoti.

Poglejmo na primeru: Izdelujemo izdelek, ki ga pakiramo v pakete po 10 izdelkov in ga tudi prodajamo samo po paketih - ne ponujamo posameznega izdelka, katerega prodajna cena je sicer 1€, ponujamo samo pakete po 10 izdelkov. na tak način imamo tudi določeno ceno v ceniku. Kupec želi 100 kom našega izdelka, kar pomeni, da bo naročil 10 paketov. V količino vnesemo '100', v enoto mere za naročanje vnesemo 'paket', v Faktor za EM naročanja pa '0,10' (ker je 10 izdelkov v paketu). Osnovna pakirna količina je v tem primeru 1, `Enota mere osnovne pak. količine' pa 'KOM'. Tako nam bo sistem ob izpisu naročila izpisal, da je naročenih 10 paketov po ceni 10€ (za paket), na delovni nalog za proizvodnjo pa bo pozneje prišlo 100 kom izdelka.

Polje Status izdelka nam pove v kakšnem statusu je artikel (prototip, pilotna serija, serijska proizvodnja...), ki ga kupec naroča. Šifrant statusov izdelka je že prednaložen v aplikaciji.

V polju Kalkulacija si lahko izberemo kalkulacijo za naročen izdelek (v kolikor smo jo naredili). Polje sicer lahko pustimo prazno, je pa smiselno, da že prej v poslovnem procesu (v fazi ponudbe) naredimo kalkulacijo, saj le tako lahko kvalitetno določimo ceno izdelka za naročilo. Vnos kalkulacij je opisan v poglavju Kalkulacije.

Polji kategorija davka in davčna shema sta obvezni zaradi EDI , vrednosti izberemo iz prednaloženega šifranta in so standardizirane.

  • Seznam naročil
  • Pregled naročila
  • Vnos naročila
  • Vnos postavke naročila