Delo z dobavnicami in fakturami

Brisanje dobavnice / fakture

Brisanje dobavnice in/ali fakture je podobno kot drugje v aplikaciji. Ker sta dobavnica in faktura različna dokumenta, brišemo seveda vsakega posebaj. Postopek je za oboje enak, da pa bi lahko brisali dobavnico, moramo najprej pobrisati njeno fakturo.

  1. V seznamu faktur kliknemo na fakturo, ki jo želimo brisati. Pridemo na pregled fakture.
  2. Najprej moramo dokument (fakturo) preklicati. To storimo z gumbom Prekliči.
  3. Pregled dokumenta zapremo z gumbom Zapri. S tem se vrnemo na seznam faktur
  4. V seznamu bo preklicana faktura obarvana rumeno, desno se pojavijo akcije Uredi in Briši (ikoni in )
  5. S klikom na fakturo pobrišemo.

Sedaj lahko prekličete dobavnico, jo ustrezno spremenite / popravite in izdate novo fakturo.

Fakturo lahko zaenkrat brišete kadarkoli. Pazite, da ne boste brisali faktur, ki so že šle v DDV obračun.

Brisanje fakture pusti luknjo v številčenju. Za davčne potrebe si naredite zapisnik s katerim upravičite manjkajočo številko. Tak je pravilen in legalen postopek.

Popravek dobavnice / fakture

Preden lahko popravljamo dokumente, jih moramo preklicati. To storimo z gumbum Prekliči v seznamu dokumentov. Za popravek fakture in dobavnice moramo torej:

  1. Preklicati fakturo,
  2. Preklicati dobavnico. (V pregledu fakture je povezava na pripadajočo dobavnico za hitro navigacijo)
  3. Dobavnico uredimo in popravimo / spremenimo podatke po potrebi. Spremenimo na primer količino.
  4. Dobavnico potrdimo. Če smo spremenili količino na dobavnici, bo potrditev le-te spremenila količino na fakturi.
  5. Preveriti in potrditi fakturo.

Tak popravek / sprememba ne spremeni številke fakture. NE nastane luknja v številčenju.

Tega NE SMEMO narediti, če je DDV obračun že narejen!

'Storno' fakture / dobavnice

Če želitmo stornirati fakturo in dobavnico:

  1. V seznamu dobavnic izberetmo dobavnico, da pridemo na pregled dobavnice.
  2. S klikom na gumb Vračilo naredimo vračilo.
  3. Dokument potrdimo in za vračilo naredimo fakturo (gumb Račun na pregledu dobavnice).
  4. Nastane faktura z negativnim zneskom - 'storno' / dobropis.
  5. Fakturo / dobropis potrdimo. S tem se z dobavnico izdano vrne na zalogo, stari dokumenti pa ostanejo v evidenci. Nastanejo dokumenti z negativno količino.